2029年中国创新药市场将达8000亿元
来源:博瑞集团
发布时间:2022-08-15

2022年7月13日的2022米思会“米思健策:智见趋势”主论坛上,标点股份总裁兼米内网总经理/首席研究员张步泳从2022年医疗机构及零售终端的需求变化,对工业百强企业的竞争态势进行分析,并就2029年的药品市场格局进行了预测。

目前国内化药、中成药及生物制药工业企业数达4千多家。作为医药行业的先行者与领跑者,工业百强企业具有集中度高、成长性好、研发力度大等特点,满足药品终端市场提出的新需求。

从总体看,2021年TOP220企业(化学药TOP100、中成药TOP100、生物制药TOP20)合计收入9173亿元,同比增长14.7%,占行业总收入比重为44%(+2%),提示头部企业集中度较高,成长性好;研发投入合计863亿元,同比增长20.6%;研发投入占收入比重为9.4%,同比增长0.5%,可见百强企业研发强度大,坚定地向创新升级转型。

 

细分到子行业,2021年所有化药企业合计收入及净利润分别达11348亿元(+4.2%)、1612亿元(16.6%),其中TOP100企业合计收入及净利润分别达5264亿元(+10.5%)、655亿元(+4.4%),占比分别为46%(+2%)、41%(-4%)。受投资收益亏损、公允价值变动、研发费用快速增长等因素影响,TOP100化药企业净利润增速低于所有企业。

 

2021年所有中药企业合计收入及净利润分别达6123亿元(+11.7%)、853亿元(+34.8%),其中TOP100企业合计收入及净利润分别达2914亿元(+13.2%)、369亿元(+11.2%),占比分别为48%(+1%)、43%(-9%)。

 

去除新冠疫情的收入,2021年所有生物制药企业合计收入达3467亿元(+40.2%),而TOP20企业合计收入达995亿元(+50.3%),占比接近29%。随着创新药企陆续有创新药获批上市并实现商业化,TOP20企业研发投入持续提升,但研发强度有所下滑。

张步泳指出,未来院外品质将会升级,终端结构用药更合理,更需要慢性用药的专业化服务及创新药的专业推广能力。工业企业研发投入将越来越多,研发力度会越来越强,头部效应和马太效应也越来越大,专业化分工趋势愈发明显。

2029年创新药市场规模将达8000亿

“2019-2029年是高质量结构调整的十年,十年内院外市场规模将超过院内市场。”张步泳如是说。

 

米内网数据显示,按平均零售价计,2019年中国公立医疗机构终端(院内市场)药品销售额达13000亿元,其中大致包含创新药1000亿元、仿制药9000亿元、中药及其他3000亿元。在“三医联动”系列政策影响下,张步泳预计院内市场将以每年2%-3%的复合增长率增长至2029年的约16000亿元,虽然增速不是很高,但产品结构上会发生很大变化,创新药将从原先的1000亿元增长至8000亿元,主要受替尼类、单抗、罕见病等新药销售拉动;仿制药受带量采购影响,将由9000亿元减少至4000亿元;中药和其他由3000亿元略微增长至4000亿元,但结构上也会发生变化,住院中药品种将呈负增长,而口服心脑血管、妇儿、骨科等中药品种可能会正增长。而在院外市场(零售药店与民营机构)中,2019年零售药店(药品和非药品)销售规模超过6000亿元,其中线上药店超过1000亿元,线下大中型连锁药店超过2000亿元,线下单体药店和小型连锁店超过3000亿元,以点多面广、分散化为特点的民营第三终端预计超过3000亿元。到了2029年,预计院外市场将增长至16000亿元,其中线上与线下零售药店规模将达到11500亿元,民营医院、私人诊所、村卫生室等规模将达到4500亿元。